通信行业:中国借力5G中兴 云/物联/视频等应用齐放

原标题:通信行业:中国借力5G中兴 云/物联/视频等应用齐放 来源:民生证券

5G网络:(1)主设备:核心全球成长;(2)光纤光缆:板块见底有望反转,21下半年有望启动新一轮景气周期;(3)小基站:5G网络后周期,站址与边缘网络生态;

5G应用:(1)云视频:新型态、新模式,5G最主要的应用&空间大;(2)物联网——模组类:行业增速较高&精选胜出龙头;传感器:未来世界的核心;智能家居控制:长期空间大逐步渗透;表计类:估值低看空间;(3)车联网:庞大应用市场;(4)MCN应用:新模式,新场景;(5)边缘计算:5G应用下沉大市场

云计算/流量:(1)IDC:新基建+流量增长加速;(2)光模块/光器件:20-22业绩高增长,流量拉动持续性更强&400G20-22年持续放量;(3)交换机:流量拉动&边缘网络;(4)温控/UPS/微模块:IDC上游景气度持续提升

其他潜在机会:北斗、国企改革主题;军工通信:军工高景气;专网—份额提升+业绩逐步复苏

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